Um dia, enquanto brincava fora de casa, Michele, um menino de nove anos, descobre Filippo, uma criança que está presa e acorrentada no fundo de um buraco. Ele suspeita que Felice , um habitante notadamente desprezível da cidade, tenha algo a ver com isso. Quando Michele conta aos pais o que viu, eles o mandam esquecer o assunto. Contudo, o mistério é bem mais terrível do que ele poderia imaginar.